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                傅向升:2024年石化行業如何破局突圍
                發布時間:2024/2/26 13:42:51  瀏覽次數: 次  來源:本站


                近日,中國石油和化學工業聯合會發布了2023年中國石油和化工行業經濟運行情況。2023年,石化行業經濟運行低位回升,呈現出較強的韌性,為國家能源安全和經濟社會發展提供了堅實保障。2024年是實施“十四五”規劃的關鍵一年,國際環境更趨嚴峻復雜,世界經濟不確定性因素進一步增加,我國石化產業要實現高質量發展,將圍繞哪些重點開展工作?確立什么樣的目標?中國石油和化學工業聯合會副會長傅向升在題為《增強信心 加快轉型 奮力開創穩中求進、以進促穩新局面》的報告里,對上述問題進行了解答。
                一、2023年石油和化工行業經濟運行情況
                根據國家統計局數據,2023年我國石油和化工行業實現營業收入15.95萬億元,比上年下降1.1%;利潤總額8733.6億元,比上年下降20.7%;進出口總額 9522.7億美元,比上年下降9%。
                三大板塊情況:
                油氣板塊:實現營業收入1.44萬億元,比上年下降3.9%;實現利潤3010.3億元,比上年下降15.5%。
                煉油板塊:實現營業收入4.96萬億元,比上年增長2.1%;實現利潤656億元,比上年增長192.3%。
                化工板塊:實現營業收入9.27萬億元,比上年下降2.7%;實現利潤4862.6億元,比上年下降31.2%。
                呈現特點:
                ◎重點產品產量增長明顯
                油氣產量保持穩定增長:2023年國內原油天然氣總產量4.16億噸(油當量),比上年增長3.9%。
                原油加工量快速恢復:2023年國內累計加工原油達7.35億噸,比上年增長9.3%。
                成品油產量較快增長:2023年成品油(汽油、煤油、柴油)產量4.28億噸,比上年增長16.5%。
                主要化學品總產量增長由負轉正:2023年我國主要化學品生產總量約7.2億噸,比上年增長約6%。
                重點化學品產量恢復較快增長:2023年,我國乙烯產量3189.9萬噸,比上年增長6%;合成樹脂產量1.19億噸,比上年增長6.3%;合成橡膠產量823.3萬噸,比上年增長13%。
                ◎表觀消費量增速由負轉正
                2023年我國原油天然氣表觀消費總量11.23億噸(油當量),比上年增長8.2%;主要化學品表觀消費量比上年增長6.2%;化肥表觀消費總量(折純)5352萬噸,比上年增長4.9%。
                ◎行業效益總體下滑
                2023年我國石油和化工行業規模以上企業累計實現營業收入15.95萬億元,比上年下降1.1%;實現利潤總額8733.6億元,比上年下降20.7%。
                ◎外貿進出口額下降,數量保持增長
                2023年我國石油和化工行業進出口總額為9522.7億美元,比上年下降9%,但進出口數量總體繼續保持增長態勢。
                二、2024年石化行業高質量運行面臨的挑戰
                效益的提升還有空間。我國石化大國的地位日益鞏固,但與發達國家和跨國公司相比,核心競爭力不強、效益差距明顯始終是痛點。2023年全行業營業收入利潤率5.47%,不僅橫向與美歐日等發達國家和地區比有差距,而且縱向與自身歷史好年景比也有差距,更是低于“十四五”前兩年(2022年為6.8%,2021年為8%)。從與效益密切相關的經營數據看,2023年每百元營業成本較2022年增加0.7元,全行業虧損面比2022年擴大2.8個百分點。油氣和化工板塊的管理費用增幅較大,煉油和化工板塊的財務費用大幅增長。這都證明降低成本和提升效益有較大的潛力和空間。
                產能過剩的嚴重性必須重視。為緩解“低端過剩、高端短缺”的矛盾,“十三五”以來石化產業不斷強化創新和加快發展,高端產品和高性能材料短缺的矛盾有所緩解,但基礎產品和通用材料過剩狀況不僅沒有改觀,而且呈日益嚴重之勢,特別是長期以來以規模論英雄、“過分重視量的增加、忽視質的提升”的傳統思路和發展理念,疊加原始創新能力不強和技術瓶頸的制約,導致大量投資主要投向擴大規模和量的增加,而投向結構優化和高端化、差異化的資本占比較少。如果“低端過剩、高端短缺”的現狀不改變,我國石化產業就只能長期在產業鏈的中低端徘徊,就只能長期在產能過剩的漩渦里內卷,就只能在石化大國的平臺上遙望“石化強國”的燈塔。
                資源約束的瓶頸再次凸顯。我國“多煤缺油少氣”的石化產業資源瓶頸難以突破。綜合來看,我國除了鹽礦資源相對豐富,不僅“缺油少氣”,而且發展化學工業所需的磷礦、鉀礦資源,以及鋰礦、硼礦資源,氟化工的螢石資源,鋇鍶鹽的重晶石和天青石資源等都相對缺乏。最典型的就是當前發展石化產業的主要能源和原材料——石油和天然氣,2023年原油進口量5.64億噸、加工量7.35億噸都創歷史新高。原油進口量是時隔兩年,即在連續兩年下降的情況下再度增加,加工量是在2022年下降3.4%的情況下重回正增長。2023年我國原油對外依存度由2022年的71.2%升高到72.9%。此外,我國乙烷裂解制乙烯和丙烷脫氫制丙烯用的輕烴資源也主要依賴進口,受供應鏈波動影響較大,與北美和海灣地區相比競爭力大打折扣。
                現代煤化工遭遇新的瓶頸,F代煤化工是我國的獨特優勢,也是少有的世界領先領域。自國家布局“四大現代煤化工產業升級示范基地”以來,煤制油(直接法和間接法)、煤制氣、煤制烯烴、煤制乙二醇及煤制芳烴等,都取得了重大創新和突破,積累了工程化和產業化的重要經驗,并在煤化工與石油化工互補、煤化工與新能源耦合發展等方面開展了深入研究和探索,更為國家能源安全提供了技術儲備和戰略保障。但是現代煤化工自升級示范以來一直磕磕絆絆,前幾年煤制烯烴是效益最好、看起來最成功的示范產業鏈,煤制油一直寄希望于免征消費稅的政策支持,煤制氣和煤制乙二醇一直處于虧損狀態,尤其是煤制乙二醇開工率始終在50%以下。2022年,世界天然氣價格高企,加上煤制氣企業解決了困擾多年的管道入網問題,煤制氣企業迎來了難得的好年景?墒2023年現代煤化工產業遭遇了新的困境,效益大幅下降。據煤化工專委會預測:2023年煤制油利潤比上年下降52.7%、煤制氣利潤比上年下降39%、煤制烯烴利潤比上年下降82.4%、煤制乙二醇繼連年虧損后,2023年繼續虧18.7億元;煤制烯烴往年的業績不再,2023年營收比上年下降7.8%,F代煤化工遇到的新困境,既有原料煤炭價格高位、電價高位的因素,又有產品結構雷同、缺乏差異化和高端化的問題,煤制乙二醇和煤制烯烴甚至存在與石油化工產品型號的同質化競爭,以及與煉化一體化、輕烴制烯烴等不同原料路線的國際化競爭,今天的新困境也許是升級示范裝置所要經歷的大考之一。
                本質安全刻不容緩。2024年安全形勢比前幾年嚴峻,安全生產的警鐘時時在敲響,本質安全的要求一刻也不能放松,過程安全的這根弦時刻都要繃緊。這就要求廣大石化企業認真落實好《關于加強今冬明春石油和化工行業安全生產工作的通知》要求,始終敬畏安全、規范操作,嚴格落實主體責任,下大力氣夯實安全生產工作基礎,嚴防嚴控重點領域重點環節安全風險,確保石化生產的過程安全和本質安全。
                穩中求進、以進促穩開拓發展新路徑
                1. 新型工業化 “進”有新思路
                新型工業化是實現高質量發展的重要引擎,石化產業作為國民經濟的重要支柱產業,也是資源型能源型和基礎性重要配套產業,這就決定了石化產業應首先實現新型工業化,石化產業的新型工業化應走在國民經濟其他領域的前面。
                一方面,石化產業作為資源型和能源型產業,其新型工業化的重要特征應該是科技水平高、資源消耗少、“三廢”排放低、經濟效益好,只有建成這樣的現代化石化產業體系,才符合未來產業發展的要求,才是核心競爭力強、為人類創造美好生活的新型工業化。
                另一方面,石化產業作為基礎性重要配套產業,新型工業化水平只有走在其他工業領域前面,才能為中國式現代化作出應有貢獻;瘜W肥料、農藥工業的新型工業化,是農業現代化的前提和基礎;涂料、顏料的新型工業化,是建筑、高端涂裝制造業實現新型工業化的前提和基礎;合成纖維單體及染料、飼料添加劑(維生素、蛋氨酸)等精細化學品的新型工業化,直接關系紡織、現代飼養業等國民經濟重要領域的新型工業化;合成材料、化工新材料、高性能復合材料等的新型工業化水平,直接決定著汽車、軌道交通、大飛機及國防軍工、航空航天等重要領域的新型工業化;高端膜材料、高性能纖維材料、生物合成等的新型工業化,與新能源、電子信息、探月工程、生命健康等領域的新型工業化密切相關。
                由此可見,離開了石化產業的新型工業化,一個國家的新型工業化體系將難以形成;如果石化產業的新型工業化落在后面,一個國家的新型工業化進程就會嚴重受挫。這就是發達國家優先發展石化產業,尤其是化工新材料、特種功能材料、專用化學品的關鍵所在。所以,我國石化產業的新型工業化,一定要通過高水平科技自立自強、加快綠色低碳轉型等扎實推進,特別是以數字化轉型和智慧化升級為抓手,通過智慧車間、智能工廠、智慧化工園區的建設,加快智能化改造和網絡化連接,讓石化產業的新型工業化為實現中國式現代化發揮應有的作用、作出更大貢獻。
                2. 創新驅動 “進”有新突破
                堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位。創新是石化產業和企業邁向新型工業化和實現高質量發展的關鍵要素、第一驅動力。近年來,油氣勘探技術、化工新材料、專用化學品、現代煤化工等重點領域取得了一批重大成果,但創新能力不強一直是我國實現石化強國目標的短板和制約。新時代高質量發展要求我們著眼高水平科技自立自強和自主可控,推進關鍵核心技術攻關,促進產業鏈供應鏈安全穩定,提高全要素生產率,提升發展質量和效益。石化行業要聚焦“四個面向”,深入實施創新驅動戰略,構建行業創新體系,強化科技戰略支撐,以自立自強為核心,攻克一批制約行業發展的“補短板”技術和“卡脖子”技術,搶占一批科技制高點,大力推動跨領域跨行業協同創新,通過組織實施創新工程和組建創新平臺,突出關鍵共性技術研發,突破一批關鍵技術,研制一批高端產品,推動由石化大國向石化強國邁出關鍵性步伐。
                在新型煉油技術創新上,加快劣質渣油低碳深加工技術升級,開發組分煉油、分子煉油及原油(重油)直接制化學品技術,提升原油(重油)催化裂解、低碳烷烴脫氫、加氫裂化反應過程效率與選擇性,加大綠色高效自主的煉油催化劑的開發應用力度。
                現代煤化工領域的創新,要實施重大技術裝備攻關工程,加快產業化技術優化升級,推進原始創新和集成創新。加快高性能復合新型催化劑、合成氣一步法制烯烴、一步法制低碳醇醚等技術創新,實現煤制芳烴的產業化突破;聚焦大型高效煤氣化、新一代高效甲醇制烯烴等技術裝備及關鍵原材料、零部件,推動關鍵技術首批(次)材料、首臺(套)裝備、首版(次)軟件產業化應用;優化調整產品結構,加快煤基新型合成材料、先進碳材料、可降解材料等高端產品生產技術的開發應用;推動現代煤化工與可再生能源、綠氫、CCUS(碳捕集、利用與封存)等耦合創新發展;推動現代煤化工裝備數字化建設,培育一批智慧生產典型場景。
                化工新材料領域關鍵是增強自主創新能力,主要聚焦關鍵核心技術、重大共性技術和材料的高性能化,以及已建成裝置的連續穩定生產,加大技術創新力度,重點突破高端聚烯烴、聚烯烴彈性體、高端EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)、EVOH(乙烯-乙烯醇共聚物)薄膜、長碳鏈尼龍和芳香族尼龍,以及一部分關鍵單體、生物基新材料和性能優異的可降解材料等產品的研發生產。
                3. 綠色低碳轉型 “進”有新成效
                推動經濟社會發展綠色化、低碳化是實現高質量發展的關鍵環節。石化產業是資源型和能源型產業,在貫徹“碳達峰碳中和”戰略、邁向新型工業化的進程中,面臨綠色化和低碳化發展的新要求和新形勢,挑戰更為艱巨也更為嚴峻。
                與發達國家和海灣地區以石油、天然氣和輕烴為原料不同,我國石化領域無論是原料用能還是燃料用能,以煤炭為原料的比重過大,碳排放量遠高于以天然氣和石油為原料的碳排放量。與發達國家相比,我國石化產業的產品結構也偏重,大宗基礎產品和通用材料過剩,而高端產品和高性能材料短缺。發達國家主要以化工新材料、功能化學品為主。生產基礎化學品的過程中,物耗、能耗、排放都遠高于精細化學品和高性能材料。這就要求我們立足國情和資源稟賦,立足石化產業的現狀,在加快綠色低碳轉型中推動石化產業高質量發展。
                煉化企業要積極采用清潔能源、綠電替代,推進現有燃煤自備電廠(鍋爐)清潔能源替代,積極探索研究太陽能供熱在煉油過程中的應用,逐步降低煤炭消費比例,提升可再生能源消納水平。加大應用短流程、反應過程強化、催化裂化余熱發生超高壓蒸汽技術等低碳生產工藝,加強甲烷與揮發性有機物的協同管控。加快CCUS示范應用,有效降低碳排放,探索開展制氫尾氣及催化裂化煙氣二氧化碳直接轉化、二氧化碳干重整、二氧化碳加氫制油品和化學品技術示范。探索與可再生資源融合發展,大力發展可再生資源制氫,開展綠氫煉化示范工程,推進綠氫替代,逐步降低煤制氫用量。研究制定低碳煉油技術評價標準,探索開展煉油企業碳排放計量、監測試點。
                4. 化解產能過剩 “進”有新舉措
                產能過剩問題已成為困擾行業和企業健康可持續發展的突出問題。21世紀以來,我國石化產業發展很快,產品不斷豐富、規模不斷擴大、產業集中度逐步提升,基礎化學品呈現過剩狀態,而高端專用化學品和高性能材料主要靠進口。高端專用化學品和高性能材料恰恰是我國高端制造業、戰略性新興產業,以及電子信息、航空航天等領域不可或缺的重要配套材料,如果對外依存度過高,我國的產業鏈供應鏈安全風險就過高。
                “十三五”以來,化工新材料、專用化學品、高性能纖維、高端膜材料等都取得了新的突破和新的進步,但化解大宗基礎產品和通用材料產能過剩的效果不夠顯著,甚至有的產品產能過剩的狀況有增無減。
                化解產能過剩首先要轉變發展理念。國內很多企業今天“積木式操作,只加不減”“以大為強”的拼投資、拼規模的發展模式和理念,正是跨國公司六七十年前走過的路。如今已經進入全球化競爭的時代,尤其是國內市場也已成為國際競爭的大平臺,必須轉變慣性的發展理念和傳統的發展模式。
                化解產能過剩的關鍵是貫徹落實好產業政策;猱a能過剩需要石化行業領會并貫徹好中央經濟工作會議精神,完整準確全面貫徹新發展理念,貫徹落實好與時俱進的產業政策。

                化解產能過剩的重要措施是深化供給側結構性改革。當前石化產業的產能過剩,主要還是大宗基礎產品和通用材料過剩嚴重,而高端專用化學品和高性能材料還有一定的量依賴進口。這證明國內企業通過創新和研發,以深化供給側結構性改革改善供給、拓展市場,進一步增加供應種類和型號、進一步提升產品的質量水平和穩定性、進一步提升企業的供給能力十分必要,也有著較大的發展空間。

                來源:石化聯合會

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